Paso a paso como realizar una VENTA
- Ingrese al sistema con su Usuario y contraseña.
- Haga la apertura de caja, en el modulo Gestión, seleccione la opción «Apertura de caja», ingrese el monto inicial y presione «Guardar».
- Ingrese al menú Gestión, y luego seleccione «Ventas / Pedidos / Presupuestos».
PANTALLA DE VENTAS / PEDIDOS / PRESUPUESTOS
La pantalla de gestión de Ventas / Pedidos / Presupuestos le permitirá procesar las ventas de una forma rápida, ágil y eficiente. En la grilla de ventas podrá visualizar los productos que se procesaran en el momento de la venta al presionar F12 o Cerrar Venta.
El campo código le permite ingresar un código de producto y presionando la tecla Enter localizará todos los datos del mismo y lo incorporará en la grilla de ventas.
También en el campo código podrá ingresar el código del producto con una lectora de código de barras.
Antes de ingresar un producto podrá modificar la cantidad utilizando la tecla + (sumar un producto) o / (restar un producto). Si desea modificar la cantidad ingresando un numero utilice el botón + ubicado a la derecha del campo cantidad o haciendo 2 clics sobre el campo cantidad.
También es importante saber que desde el menú de configuración, opción “configuración de sistema” y luego la solapa “configuración de ventas” podrá seleccionar que opción de modo se va a encontrar por defecto al abrir la pantalla de gestión y al pasar al siguiente. Esta opción es muy importante ya que si su negocio efectúa pedidos, va a tener esa opción seleccionada por defecto, en cambio si su negocio gestiona ventas tratándose en su mayoría de factura A, podrá elegir dicha opción.
Ingreso de Productos a un pedido, venta o presupuesto:
el campo código le permitirá ingresar un código manualmente (ingresado por teclado) o también una lectura efectuada por una “lectora de códigos de barras”.
El sistema es compatible con cualquier lectora de códigos de barras.
El campo código siempre está a la espera de ingreso de cualquier carácter alfanumérico y al presionar la tecla Enter, el sistema efectuará la búsqueda en la base de datos intentando localizar el código ingresado. Si el código existe, lo incorporará a la grilla de pedidos.
Mediante la tecla rápida F1 podrá realizar una búsqueda de productos. Si el campo Código contiene algún dato, la búsqueda aplicara un filtro de acuerdo al dato ingresado previamente.
Otra forma de incorporar un producto a la grilla de pedidos es mediante la búsqueda manual por descripción de producto, presionando la tecla rápida “F1 Búsqueda de Productos”, el sistema abrirá la pantalla de “Búsqueda de Productos”, donde ahí podrá ingresar un filtro para la fácil localización de un producto y mediante la selección de uno se ingresará en la grilla de pedidos.
Alta de Clientes:
El sistema le ofrece la opción de dar de alta un cliente desde este modulo, la opción se encuentra en el margen superior derecho. Complete los datos, y presione «Guardar» y luego «Aceptar«. Ya quedara en esta operación cargado el cliente para efectuar el comprobante a su nombre, si no tiene los datos o no los requiere, el sistema permite hacer Pedidos / Presupuestos / Ventas a «Consumidor Final«.
Seleccionando la solapa de Gestión, se abrirá una ventana donde podrá elegir las diferentes opciones de impresión, podrá también Editar en caso de precisar corregir algún error.
Editar Cantidad y Precio:
El sistema permite modificar la cantidad y precio una vez ingresado en la grilla de pedidos. Para efectuar esta operación, primero deberá posicionarse sobre la fila que desea modificar, presionar botón derecho del Mouse y luego seleccionar la opción Editar Precio.
El sistema le dará la opción de seleccionar la cantidad y el precio. Una vez modificado presione Enter sobre el campo precio o el botón Aplicar para que surja efecto las modificaciones sobre la grilla de ventas.
Para eliminar un ítem de la grilla deberá efectuar la misma operatoria, primero posicionarse sobre el ítem que desea eliminar luego con el botón derecho del Mouse seleccionar la opción Eliminar del Pedido.
Listas de Precios:
el sistema le brinda la posibilidad de utilizar hasta 4 listas de precios durante el proceso de venta, presupuesto o pedido. De esta forma tendrá la posibilidad de elegir qué precios le aplica al producto en el momento de efectuar la operación deseada.
Para seleccionar entre cualquiera de las listas de precios configuradas podrá hacerlo mediante la tecla rápida “Control P” (Ctrl P) o sino presionando el botón “Lista de Precios” ubicado en el menú superior izquierdo. El botón indicará
que lista de precios esta utilizando.
Formas de Pago:
el sistema ofrece cargar formas de pago y asignarle un descuento o interés, desde el menú Configuraciones opción Formas de Pago.
La forma de pago por defecto es Efectivo. Este modulo es totalmente configurable (menos cuenta corriente y
efectivo, las cuales no pueden ser eliminadas)
La forma de pago “Cuenta Corriente”, se vera reflejada en la cuenta del cliente seleccionado. Al cerrar el pedido o venta, pasará directamente a la cuenta del cliente. Al seleccionar la forma de pago Cuenta Corriente, el sistema obligara a ingresar un cliente guardado
Forma de Entrega:
el sistema permite configurar 2 formas de entrega:
a) Retira en Comercio
b) Envió a Domicilio
Modo Devolución de Mercadería:
el sistema permite ingresar cantidades en negativo, de esta forma simula una devolución de la mercadería, asignando el importe en negativo (a favor del cliente).
Cerrar Venta / Pedido / Presupuesto:
Para cerrar una Venta / Pedido o Presupuesto, presione la tecla rápida F12 o haga click sobre el botón Cerrar Venta. Esta acción generara el cierre, actualización de stock si corresponde y movimiento de caja.
Si no ha seleccionado ningun cliente, la Venta, Pedido o Presupuesto quedara asignado a un Consumidor Final.
PANTALLA DE GESTION DE PEDIDOS, PRESUPUESTOS Y VENTAS.
Esta pantalla le permitirá visualizar una venta / pedido / presupuesto ya emitido y efectuar alguna de las siguientes operaciones:
- Cambiar Forma de Pago
- Cambiar un cliente
- Cambiar Vendedor
- Asignar Observación
- Cambiar Estado
- Generar Pago si esta en Cta Cte
- Facturar si es un Pedido
- Editar si es un pedido en estado inicial
- Clonar pedido
- Generar una Nota de Crédito
- Exportar a PDF
- Enviar por Mail (solo SCC Plataforma)
TIPOS DE VENTAS
– Pedidos:
Al seleccionar la opción Pedido (X) el sistema manejará el mismo como un pedido al cual al finalizar podrá imprimir un remito no valido como factura, además una vez realizado un pedido el sistema descontara del stock todos los ítems cargados en el mismo. A un pedido podrá ser opcional asignarle un cliente o procesarlo como consumidor final y asignarle cualquier medio de pago disponible.
– Presupuestos:
Al seleccionar la opción Presupuesto, el sistema asumirá que al tratarse de un presupuesto no alterará el stock actual de los productos seleccionados en el mismo. También se le podrá asignar opcionalmente un cliente existente en el
sistema e imprimir el presupuesto.
– Factura A y Factura B:
Al seleccionar la opción Factura A o Factura B, el sistema entrará en modo “Facturación”, esto quiere decir que al finalizar una venta enviará a la impresora la factura requerida y ya configurada anteriormente. De acuerdo a que tipo
de factura seleccione, en caso de Factura A deberá asignar obligatoriamente un cliente existente en el sistema.