.: PEDIDOS, PRESUPUESTOS Y VENTAS :.

COMO REALIZAR UNA VENTA – PASO A PASO

🧾 Iniciar el día en el sistema: paso a paso

🔐 1. Ingresá al sistema

👤 Colocá tu usuario y contraseña válidos.
📥 Accedé al sistema de forma segura.

💰 2. Apertura de Caja

📍 Desde el módulo Gestión, seleccioná:
➡️ «Apertura de Caja»

🧾 Ingresá el monto inicial con el que abrís la jornada.
💾 Hacé clic en “Guardar” para confirmar.

Nota : podes elegir desde configuracion antes que tipo de caja utilizas.

🛒 3. Accedé al módulo de ventas

📁 Volvé al menú Gestión
➡️ Ingresá a “Ventas / Pedidos / Presupuestos”
📦 ¡Listo para comenzar a trabajar!

✔️ Con estos simples pasos, dejás el sistema listo para operar durante el día.

.: PANTALLA DE VENTAS / PEDIDOS / PRESUPUESTOS :.

Procesá tus ventas de forma rápida, ágil y eficiente desde esta pantalla clave del sistema.

📦 ¿Qué vas a ver?

🔹 Una grilla de ventas donde se muestran todos los productos que estás cargando.
🔹 Al finalizar, presioná F12 o Cerrar Venta para procesar.

🧾 ¿Cómo cargar productos?

🔍 Ingresá el código del producto en el campo correspondiente:

Usá el teclado y presioná Enter
O escaneá el código con una lectora de código de barras

✅ Automáticamente se carga en la grilla con todos sus datos.

🔢 ¿Cómo cambiar la cantidad?

📌 Antes de cargar el producto:

Presioná “+” para sumar unidades
Presioná “/” para restar unidades

🖱️ O bien:

Usá el botón + (a la derecha del campo cantidad)
O hacé doble clic sobre el campo cantidad para editarlo manualmente

💡 Consejo: Usar la lectora agiliza mucho el proceso de carga y evita errores manuales.

⚙️ Configuración del modo de gestión de ventas

Desde el menú Configuración > Configuración de sistema, accedé a la solapa:

🧩 “Configuración de Ventas”

Allí podrás elegir el modo por defecto que se cargará automáticamente al abrir la pantalla de Gestión de Ventas / Pedidos / Presupuestos.

🛍️ ¿Por qué es importante esta opción?

✅ Si tu negocio trabaja principalmente con pedidos, seleccioná ese modo por defecto.
✅ Si gestionás mayormente facturas A o ventas directas, podés dejar seleccionada esa opción al iniciar.

🔄 Esto evita tener que cambiar el modo cada vez que inicies la pantalla y agiliza tu operativa diaria.

📌 Resumen visual:

💡 Resultado: Más rapidez y menos errores en la gestión diaria
📁 Ruta: Configuración → Configuración de sistema → Configuración de ventas
🛠️ Acción: Elegí el modo predeterminado (Pedido, Venta, Factura A, etc.)

Ingreso de Productos a un pedido, venta o presupuesto:

🔍 Cargar productos desde el campo Código

El campo “Código” es la forma más rápida de agregar productos a la grilla de ventas o pedidos.

🧾 ¿Cómo funciona?

✅ Podés ingresar el código:

📥 Manual (con el teclado)
📷 Automático (con una lectora de códigos de barras)

🖥️ El sistema es compatible con cualquier lectora de códigos de barras estándar.

🚀 ¿Qué pasa al presionar Enter?

🔹 El campo está siempre activo para recibir cualquier dato alfanumérico.
🔹 Al presionar Enter, el sistema busca el código ingresado en la base de datos.
🔹 Si el código existe: ¡se carga automáticamente en la grilla!

🧠 ¿Querés buscar sin código?

Usá la tecla rápida F1 – Búsqueda de Productos:

🔍 Si ya hay texto en el campo Código, la búsqueda se filtra según ese dato.
📘 Si no hay nada escrito, podés buscar directamente por descripción del producto.

📌 ¿Resumen visual?

✅ Compatible con cualquier lectora
🖱️ Campo Código: teclado o lectora
⌨️ Enter: busca y carga
🔎 F1: búsqueda rápida, con o sin filtro

Alta de Clientes:

👤 Alta de Clientes desde el Módulo de Gestión

¿Necesitás cargar un cliente en el momento de la venta? ¡Es muy fácil!

✍️ ¿Cómo dar de alta un cliente?

📍 En la esquina superior derecha del módulo, hacé clic en “Nuevo Cliente”
🧾 Completá los datos requeridos
💾 Presioná “Guardar” y luego “Aceptar”

✅ El cliente queda cargado y vinculado automáticamente al comprobante.

⚠️ ¿Y si no tengo los datos?

No hay problema. El sistema permite emitir:
🧾 Pedidos / Presupuestos / Ventas
a nombre de “Consumidor Final”, sin necesidad de datos adicionales.

🖨️ Opciones de impresión y edición

Desde la solapa Gestión, al finalizar la operación:

Seleccioná la opción de impresión que necesites
Podés editar el comprobante si detectás algún error, antes de imprimir o continuar

💡 Esto te permite trabajar con flexibilidad según el tipo de cliente, sin frenar la venta.

Editar Cantidad y Precio:

✏️ Editar Cantidad y Precio de un Producto

📌 Para modificar la cantidad o el precio de un ítem en la grilla de ventas:

👉 Hacé clic derecho sobre la fila del producto.
🛠️ Seleccioná Editar Precio.
✍️ Ingresá la nueva cantidad y/o precio.
⌨️ Presioná Enter o hacé clic en Aplicar para confirmar los cambios.

🗑️ Eliminar un Producto de la Grilla

📌 Para borrar un ítem ya cargado:

➡️ Posicionate sobre el ítem.
🖱️ Hacé clic derecho.
❌ Seleccioná Eliminar del Pedido.

💰 Listas de Precios

El sistema permite usar hasta 4 listas de precios diferentes durante la venta, pedido o presupuesto.
🔄 ¡Elegí la que más te convenga en el momento!

🔧 Para cambiar la lista activa:

Usá la tecla rápida Ctrl + P
O presioná el botón Lista de Precios (menú superior izquierdo)

📌 El botón muestra qué lista está seleccionada.

💳 Formas de Pago

Configurá diferentes formas de pago desde:
🛠️ Menú Configuraciones → Formas de Pago

✅ Podés asignar:

Descuentos 💸
Intereses 📈

Efectivo es la opción por defecto.
❗ Efectivo y Cuenta Corriente no pueden eliminarse.

📌 Al usar Cuenta Corriente:

Se suma el monto a la cuenta del cliente.
Es obligatorio tener un cliente seleccionado.
Al finalizar, el comprobante se carga automáticamente a su cuenta.

🚚 Forma de Entrega

Elegí cómo recibirá el cliente su pedido:

a) 🏪 Retira en Comercio
b) 🚚 Envío a Domicilio

🔄 Modo Devolución de Mercadería

📦 ¿Querés cargar una devolución?

✔️ Ingresá la cantidad en negativo (-)
➡️ El sistema lo toma como una devolución
💵 El total se descuenta del comprobante (saldo a favor del cliente)

Cerrar Venta / Pedido / Presupuesto:

Para cerrar una Venta / Pedido o Presupuesto, presione la tecla rápida F12 o haga click sobre el botón Cerrar Venta. Esta acción generara el cierre, actualización de stock si corresponde y movimiento de caja.

Si no ha seleccionado ningun cliente, la Venta, Pedido o Presupuesto quedara asignado a un Consumidor Final.

🧾 Pantalla de Consulta de Venta / Pedido / Presupuesto

Esta pantalla te permite visualizar una operación ya emitida (venta, pedido o presupuesto) y realizar múltiples acciones sobre ella:

🔄 Acciones disponibles

💳 Cambiar forma de pago
👤 Asignar o cambiar cliente
🧑‍💼 Cambiar vendedor
📝 Agregar o modificar una observación
🔖 Cambiar estado del comprobante
💰 Generar pago (si fue a cuenta corriente)
🧾 Facturar (si es un pedido sin facturar)
🛠️ Editar (si el pedido está en estado inicial)
📋 Clonar pedido
💸 Generar Nota de Crédito
📄 Exportar a PDF
📧 Enviar por email (solo en SCC Plataforma)

📑 Tipos de Venta disponibles

📦 Alta de Pedidos (X)

El sistema lo trata como un pedido interno, no válido como factura.
Al confirmar, se descuenta el stock automáticamente.
Podés:
- Asignar un cliente (opcional).
- Procesarlo como consumidor final.
- Usar cualquier medio de pago disponible.
Se puede imprimir un remito no válido como factura.

📋 Alta de Presupuestos

No afecta el stock de productos.
Se puede asignar un cliente existente (opcional).
Permite imprimir el presupuesto como comprobante.

Nota Importante :

➡️ NO puede ser enviado a cuenta corriente
➡️ NO descuenta stock,
➡️ NO suma en informes como ganancia
➡️ NO se puede facturar

🧾 Factura A / Factura B

Al seleccionar una de estas opciones, el sistema entra en modo Facturación.
Al finalizar:
- Se envía automáticamente la factura a la impresora.
- Se actualiza el stock y el registro de ventas.