Bienvenidos a Plataforma COT, software de gestion de presupuestos y cotizaciones rapidas y automaticas a Clientes y Distribuidores paga gestion comercial.
Para ingresar al sistema debera utilizar credenciales validas (usuario y contraseña) generados desde el mismo sistema, por un usuario con perfil Administrador, luego utilice el Link correspondiente a su empresa.
Dashboard: al ingresar al sistema dispondra del menu izquierdo con los diferentes accesos dependiendo del perfil de usuario logueado al sisteam. En el panel central, podra visualizar accesos directos y resumenes / estadisticas del comportamiento del sistema.
Alta de Materiales / Telas: para dar de alta, editar y eliminar nuevos materiales, ya sean telas o cualquier tipo de material a utilizar en el sistema, los mismos podra hacerlo desde el menu Configuracion / Materiales / Telas. El modulo le permitira listar, aplicando un filtro y listar los materiales ya cargados en el sistema. Haciendo click en la opcion editar le permitira modificar la descripcion de la misma, como tambien eliminar.
Para dar de alta un nuevo material, haga click en el boton «Materiales» de esta forma el sistema le permitira efectuar una carga nueva
Alta de Colores: para dar de alta nuevos colores, editar y eliminar las mismas podra hacerlo desde el menu Configuracion / Colores. El modulo le permitira listar, aplicando un filtro y listar los colores que utilizara en el sistema. Haciendo click en la opcion editar le permitira modificar la descripcion de la misma, como tambien eliminar.
Para dar de alta un nuevo color, haga click en el boton «Colores» de esta forma el sistema le permitira generar el ingreso
Alta de Tipo de Productos: para dar de alta nuevos Tipos de Productos, editar y eliminar las mismas podra hacerlo desde el menu Configuracion / Tipo de Productos. El modulo le permitira listar, aplicando un filtro y listar los Tipos que utilizara en el sistema. Haciendo click en la opcion editar le permitira modificar la descripcion de la misma, como tambien eliminar.
Para dar de alta un nuevo Tipo de Producto, haga click en el boton «Tipo de Productos», ubicado a la derecha superior de la pantalla, de esta forma el sistema le permitira generar el ingreso
Esta opcion le permitira al usuario generar tipos de productos que le serviran para clasificar al momento de la venta, dar de alta un producto e incorporar adicionales a un producto de fabrica. Le recomendamos tener un esquema como se muestra en el siguiente ejemplo:
-> Toldo: este grupo identificara los productos de Toldos
-> Roller: este grupo identificara los productos de Cortinas Roller
-> Panel Oriental: este grupo identificara los productos de Panel Oriental
-> Cielorasos: este grupo identificara los productos para techos o cielorrasos
-> Aberturas: este grupo identificara los productos para aberturas
o segun corresponda para clasificar los productos y productos de fabrica
Alta de Cadenas / Sistemas Roller: para dar de alta diferentes tipos de cadena, sistemas de cortinas, o productos vinculados a un Producto de Fabrica el cual tenga calculo de precio y utilizarlo para formar un Producto de Fabrica con variacion de precio, debera hacerlo desde el modulo de Productos / Alta de productos con la opcion RUBRO.
1º Generar el rubro que corresponda
2º Vincular el producto al rubro.
Para que SCC Plataforma COT detecte que es una CADENA, o un SISTEMA de cortinas o vinculado a un producto de fabrica, debera asignarle las siguientes caracteristicas desde la Ficha de un Producto:
-> Rubro: CADENAS (Codigo 2). Ejemplo: Cadena PVC o Cadena Metalica
-> Tipo de Producto: al que corresponda Ej: Roller
O sea el rubro indicara que pertenece a una CADENA y lo levantara en el modulo Cadenas sumando el precio a un Producto de Fabrica que contenga dicho producto.
Ficha de Producto
Visualizacion en modulo de cotizacion
Productos de Fabrica: desde este modulo podra dar de alta productos de fabrica, o sea productos que conforman de diferentes materiales, vinculados a telas, sistemas, colores y tipos. Asi tambien como modificacion de precios y/o edicion de algun atributo del mismo.
Desde el modulo podra vincular diferentes tipos de material, asociado a un tipo de producto y color, con el fin de luego poder cotizar de acuerdo a las especificaciones existentes
Para dar de alta presione el boton ubicado a la derecha en la parte superior, donde debera ingresar el Material, Color y Tipo de Producto. A su vez debera ingresar un precio costo y su rentabilidad para que el sistema calcule autoamticamente las diferentes listas de precios
ALTA DE COTIZACION: el sistema le permitira efectuar cotizaciones de acuerdo a los parametros ingresados en los modulos antes descriptos.
La pantalla contiene las siguientes secciones:
– Datos de fecha y operador: podra visualizar los datos del operador y fecha actual
– Tipo: Cotizacion o Presupuesto: la cotizacion es un pedido el cual generara un movimiento en cuenta corriente del cliente y con la posibilidad de gestionar estados y envio a fabrica, en vez el presupuesto solamente imprimira un presupuesto sin enviar a cuenta corriente del cliente.
– Botones de Cotizacion: podra seleccionar cliente al que realiza la cotizacion y componente a cotizar (de acuerdo a lo configurado en su sistema)
– Detalle del Pedido: donde se van a ir incorporando las cotizaciones con el fin de generar un pedido, las mismas podran eliminarse o adicionar productos asociados a los productos de fabrica.
Una vez dados de alta todos los items o parametros de una cotizacion / presupuesto, el sistema le permitira «Guardar Cotizacion» para impactarla en la base de datos o Limpiar, para eliminar completamente sin guardar.
Cotizacion de Producto de Fabrica: al presionar el boton de un producto de fabrica existente, el sistema le mostrara los parametros correspondientes y le permitira ingresar los valores necesarios para efectuar la cotizacion. El sistema mostrara los campos correspondientes segun la configuracion antes descripta. A su vez mostrara el importe a cobrar y un campo de control donde muestra los totales segun la formula ingresada.
Para agregar el item, debera presionar agregar y el sistema quedara esperando una nueva carga o Cerrar para cerrar la pantalla actual.
Una vez incorporado en la grilla de productos a cotizar, la misma podra ser Guardada en la base de datos o Eliminada. Para guardar una cotizacion es obligatorio ingresar un cliente ya existente en la Base de Datos
Seleccion de Cliente: para seleccionar un cliente, antes debe estar cargado en el sistema desde el modulo Clientes / Alta de cliente. Para elegir un cliente debera presionar el boton «Cliente» y el sistema desplegara un menu donde mostrara los clientes existentes. Para aplicar un filtro comience a escribir, ya sea por nombre o apellido o cuit y el sistema realizara la busqueda correspondiente.
En la parte superior del detalle de productos cargado, figuraran los datos del cliente y la lista de precio configurada. Recordamos que es importante seleccionar primero el cliente y luego efectuar la carga de productos para que impacte en la lista de precios del mismo.
Listar Pedidos: Desde el menu podra listar las cotizaciones realizadas, utilizando filtro por fecha desde y hasta, tambien seleccionando un cliente. Tambien podra imprimir el remito correspondiente.
Gestion de Pedidos: Desde el menu podra listar y gestionar las cotizaciones realizadas, utilizando filtro por fecha desde y hasta, tambien seleccionando un cliente y/o estado de un pedido. Tambien podra imprimir el remito, orden de confeccion, editar el estado del pedido, eliminarlo (solamente los que se encuentren en estado inicial) y tambien facturar el mismo.
Listar Presupuestos: Desde el menu podra listar unicamente los presupuestos realizados, utilizando filtro por fecha desde y hasta, tambien seleccionando un cliente. Tambien podra imprimir el presupuesto correspondiente.
ALTA DE USUARIOS: El sistema SCC Plataforma COT le permitira dar de alta diferentes usuarios quienes podran operar en el sistema, ya sea en el modulo de gestion o en el modulo de Distribuidores. Para acceder al modulo de alta de usuarios debera hacerlo desde el menu Configuracion / Gestion de Usuarios
Tambien en este modulo podra asignar permisos especificos a cada usuario
Para dar de alta un nuevo usuario, haga click en el boton Alta de Usuario y llene los campos correspondientes al usuario. Es importante saber que si especifica un usuario con perfil Distribuidor, es obligatorio asignarle un cliente asociado ya existente en el sistema.
Asignacion de Permisos a usuario existente: el sistema le permitira asignar permisos personalizados a cada usuario.
Al generar un usuario administrador, le aplicara los permisos de la plantilla administrador, y asi sucesivamente para los perfiles configurados.
Asi mismo, ud podra agregar o quitar permisos desde la llave ubicada en la seccion de usuarios, podra habilitar y deshabilitar opciones de menu. Recuerde que es importante que no puede deshabilitar la opcion principal del menu sin deshabilitar las subopciones.
