IMPORTACION DE CLIENTES A SCC PLATAFOMA
Este módulo permite cargar masivamente la información de sus clientes al sistema utilizando una plantilla de Excel predefinida.
1. Acceso al Módulo
Para comenzar, diríjase al menú principal de la aplicación:
- Seleccione el menú Clientes.
- Haga clic en la opción Importación de Clientes.
2. Preparación del Archivo
Antes de subir la información, es fundamental utilizar el formato correcto:
- Descargar Plantilla: Haga clic en el botón Plantilla XLS ubicado en la esquina superior derecha de la ventana.
- Completar Datos: Llene la planilla con la información de sus clientes siguiendo el orden de las columnas del archivo descargado.
[!IMPORTANT] Nota sobre Saldos: El saldo únicamente se actualizará si el cliente NO existe previamente en la Base de Datos.
3. Pasos para la Importación
Siga este orden para asegurar una carga exitosa:
- Seleccionar el Archivo: Haga clic en el botón Archivo (ícono de carpeta con cruz verde) y busque en su computador el documento Excel que preparó con los datos.
- Verificación de Datos: Presione el botón Comprobar. El sistema analizará el archivo en busca de inconsistencias o errores de formato.
- Opcional: Si desea que el sistema cree nuevas localidades automáticamente, marque la casilla Agrega Localidad si no existe.
- Ejecutar Importación: Una vez que la comprobación sea correcta, haga clic en el botón Importar (ícono de disquete azul) para finalizar el proceso y guardar los clientes en el sistema.
4. Otros Controles
- Nuevo: Limpia la pantalla para iniciar una nueva carga.
- Salir: Cierra el módulo de importación.
Consejos para el éxito:
No modifique los encabezados de la plantilla descargada.
Asegúrese de que el archivo Excel no esté abierto en su computadora al momento de hacer clic en «Comprobar».
